Expertengeführte Finanzbildung
Lernen Sie direkt von erfahrenen Finanzprofis, die ihr Wissen aus jahrzehntelanger Praxis weitergeben. Unser Programm startet im September 2025 mit intensiver persönlicher Betreuung.
Ihre Finanzmentoren
Beide Dozenten bringen jahrzehntelange Erfahrung aus der Finanzbranche mit und haben bereits hunderte von Fachkräften ausgebildet. Sie kennen die praktischen Herausforderungen und vermitteln Wissen, das wirklich anwendbar ist.
Dr. Klaus Bergmann
Diplomfinanzwirt, Certified Financial Planner
Herr Dr. Bergmann war 22 Jahre bei der Deutschen Bank tätig und leitete zuletzt die Abteilung für Vermögensberatung. Seit 2018 widmet er sich der Finanzbildung und hat bereits über 300 Berater erfolgreich ausgebildet.
Fachliche Schwerpunkte
Dr. Bergmann konzentriert sich auf die praktische Anwendung von Finanztheorien. Seine Lehrmethode basiert auf realen Fallstudien aus seiner Bankpraxis, wodurch Sie lernen, wie Entscheidungen in der Realität getroffen werden.
- Risikobewertung und Portfoliotheorie
- Steueroptimierte Anlagestrategien
- Kundenberatung und Kommunikation
- Regulatorische Anforderungen
- Nachhaltige Finanzplanung
Unser Lehrkonzept
Wir folgen einem strukturierten Ansatz, der Theorie mit praktischer Anwendung verbindet. Jeder Teilnehmer durchläuft vier aufeinander aufbauende Lernphasen mit individueller Betreuung.
Grundlagen schaffen
Die ersten acht Wochen widmen wir den theoretischen Fundamenten. Dabei arbeiten wir mit echten Marktdaten und aktuellen Beispielen, um abstrakte Konzepte greifbar zu machen.
Praxis erleben
In Phase zwei bearbeiten Sie echte Kundenfälle unter Anleitung. Dabei lernen Sie, wie man Finanzpläne erstellt und dabei verschiedene Lebenssituationen berücksichtigt.
Eigenständig arbeiten
Sie übernehmen die Verantwortung für eigene Projekte, während die Dozenten als Mentoren zur Verfügung stehen. Diese Phase bereitet Sie auf reale Arbeitsanforderungen vor.
Expertise vertiefen
Die letzten Wochen konzentrieren sich auf Spezialisierung. Sie wählen einen Bereich und vertiefen dort Ihr Wissen zusammen mit Ihrem persönlichen Mentor.
Rainer Hoffmann
Wirtschaftsanalyst und Dozent
18 Jahre Erfahrung in der Marktanalyse bei verschiedenen Investmentgesellschaften. Herr Hoffmann bringt besondere Expertise in der Bewertung von Wirtschaftstrends mit.
Warum persönliche Betreuung?
Finanzwissen ist komplex und jeder lernt unterschiedlich. Deshalb setzen wir auf kleine Gruppen und individuelle Gespräche. So können wir auf Ihre spezifischen Fragen eingehen.
- Wöchentliche Einzelgespräche mit Ihrem Mentor
- Feedback zu Ihren praktischen Arbeiten binnen 48 Stunden
- Anpassung des Lerntempos an Ihre Bedürfnisse
- Zugang zu unserem Expertennetzwerk auch nach dem Kurs
- Praxisnahe Projekte aus aktuellen Marktgeschehen